Types de rendez-vous
Visite, conseil, estimation – avec durée et temps tampon
Visite, conseil, estimation – trois rendez-vous, trois durées, trois préparations et suivis différents. Les types de rendez-vous donnent à chaque prestation ses propres règles, pour que les clients réservent la bonne et que votre calendrier reste réaliste.
Import depuis onOffice, FLOWFACT et Propstack – la connexion CRM nécessaire est possible dans chaque forfait.
Comment ça fonctionne
Créer ou importer
Sur la page Types de rendez-vous, choisissez « Ajouter un type de rendez-vous » : en créer un ou le reprendre depuis votre CRM.
Définir les règles
Durée, temps tampon, descriptions avant et après la réservation, éventuellement un lieu de rendez-vous par défaut et un prix.
Attribuer les biens
La case « Standard » détermine quel bien propose ce type de rendez-vous ; avec plusieurs types, les clients choisissent d'abord le type, puis le créneau.
Vos avantages
Durée minimale, temps tampon avant et temps de suivi après, par type de rendez-vous – timum garde automatiquement le trajet et le suivi disponibles.
La description avant la réservation clarifie les attentes ; la description après la réservation transmet automatiquement, par exemple, les documents à apporter, dans l'e-mail de confirmation et dans le rappel.
Un prix peut être enregistré par bien – par exemple pour des estimations payantes.
Import depuis onOffice, FLOWFACT ou Propstack au lieu d'une double saisie ; les types de rendez-vous inutiles se désactivent temporairement, sans suppression.
Qui a besoin de cette fonctionnalité ?
Découvrez comment cette fonctionnalité aide différents utilisateurs
Un conseil n'est pas une visite
60 minutes de conseil au bureau sans temps de trajet, 30 minutes de visite sur place avec temps de trajet. Le client choisit – timum planifie correctement dans les deux cas.
Un standard pour tout le bureau
Des types de rendez-vous définis centralement, avec des temps tampon uniformes, s'appliquent à tous les biens. Chaque réservation suit les mêmes règles, quel que soit son destinataire.
Un rendez-vous de chantier bien préparé
La description après la réservation envoie automatiquement l'itinéraire et les consignes de sécurité – dans la confirmation, puis encore une fois dans le rappel.
Fonctionnalités associées
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